Beschrijving: Tekst en muziek door -: Geregisseerd door Scott R. Dunlap. Met Albert Ray, Elinor Fair, Robert Bolder en Eugene Pallette. Impresario Thomas Sullivan arriveert in Ossawatomie, Kansas, om een ​​nieuwe muzikale show te debuteren, geschreven door aangeboren talent Gene Harris. Sullivan huurt zangeres Millicent Lloyd in, die auditie doet met een lied geschreven door haar vriend, de plaatselijke boekhouder Brian McBride. De impresario neemt Millicent mee naar New York City, waar ze een beroemde zangeres wordt. Brian arriveert in de stad met een nieuwe opera, maar houdt zijn aanwezigheid geheim voor Millicent totdat hij bekendheid heeft verworven. Harris kan zijn eigen opera niet voltooien, steelt het werk van Brian en presenteert het aan Sullivan, die Millicent in de hoofdrol cast. Met de hulp van muziekuitgever Gus Hertz ontmaskert Brian Harris en eist hij zijn compositie terug. Hij en Millicent worden herenigd en de opera kent een groot succes.